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Catégorie :

Actualités de la gestion de patrimoine

19/8/2021

Traitement des pertes réalisées sur les placements financiers

Dans ce contexte de crise sanitaire, de nombreux épargnants ont essuyé des pertes. C’est pourquoi il est légitime de se poser la question suivante ; quelle gestion pour les pertes/moins –values dans les contrats d’assurance-vie, de capitalisation et d’épargne retraite, et sur les comptes titres et les PEA ?
11/8/2021

Retrouver ses contrats d’épargne retraite

Par manque de connaissance ou par oubli, de nombreux épargnants n’ont jamais liquidé leur(s) plan(s) et ce malgré l’âge de la retraite atteint. La somme totale de ces contrats avoisinerait les 11 milliards d’euros.
2/8/2021

Fiscalité : comment évaluer un immeuble ?

Comment évaluer un bien immeuble pour déterminer la base taxable à l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) ou en cas de transmission à titre gratuit (donation ou succession) ?
26/7/2021

L’impact de la valeur verte sur les prix des logements

26/7/2021

L’impact de la valeur verte sur les prix des logements

Etude statistique immobilière relative à la valeur verte d'un logement : augmentation de valeur engendrée par une meilleure performance énergétique et environnementale d’un bien immobilier par rapport à un autre
14/6/2021

Le PER : une simplification (trop) complexe

Principale promesse du PER : simplification. Taxation fiscale et sociale complexe, souplesse limitée, difficultés prélèvement à la source
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