Nous accompagnons tous nos clients, quel que soit le montant de leur investissement initial. Nous intervenons une fois que l’épargne de précaution est suffisante. Nous prenons également en compte l’accompagnement des familles (jeunes épargnants en phase de constitution de patrimoine notamment).
Oui, nous intervenons partout en France grâce à des rendez-vous en visioconférence ou par téléphone. Vous bénéficiez d’un suivi personnalisé assuré par un conseiller dédié, disponible à distance pour répondre à vos besoins.
Vous serez suivi par un conseiller dédié, diplômé et certifié en gestion de patrimoine. Tous nos conseillers travaillent en binôme avec une assistante attitrée. Ensemble, ils assurent un suivi personnalisé et un accompagnement de qualité. Nous privilégions une relation de confiance durable entre nos clients et leurs interlocuteurs. L’ancienneté moyenne des collaborateurs chez Baussant Conseil est supérieure à 10 ans.
Chaque solution d’investissement est sélectionnée selon des critères rigoureux (solvabilité, réputation, qualité et régularité des performances, transparence et clarté des reportings, durabilité…). Nous vérifions la pertinence de notre gamme de solutions chaque année. Nous nous attachons à proposer une offre diversifiée, amenée à évoluer en fonction du contexte. Nous travaillons avec +50 fournisseurs, ce qui nous donne une grande liberté dans nos préconisations.
Lors d’un premier rendez-vous gratuit, nous prenons le temps de comprendre vos objectifs et vos attentes, en examinant votre patrimoine dans sa globalité. Vous complétez un questionnaire de risque afin de déterminer votre profil investisseur et vos appétences en termes de durabilité. Nos recommandations sont systématiquement formalisées dans un rapport écrit, détaillant les principales caractéristiques, les avantages et inconvénients de chaque solution proposée.
Oui, nous avons sélectionné une gamme de solutions répondant à divers critères de durabilité (et notamment l’exclusion du financement des énergies fossiles). Nous possédons une longue expérience de ces sujets de durabilité et avons publié de nombreux articles et ouvrages sur ce thème. Tous nos conseillers ont obtenu la certification AMF Finance Durable.
Vous recevez un relevé trimestriel indiquant la valorisation de l’ensemble de vos investissements. Votre conseiller vous propose régulièrement des rendez-vous de suivi pour actualiser votre profil et vérifier la cohérence de vos investissements avec votre situation.
Vous trouverez toutes nos coordonnées sur la page contact. Le premier rendez-vous est offert ; n’hésitez pas à nous envoyer un mail ou à nous appeler pour convenir d’un rendez-vous. Le format du rendez-vous est libre : présentiel ou à distance, c’est vous qui choisissez !
