Conseil en investissements et stratégie patrimoniale | Baussant Conseil
Notre métier : vous accompagner dans une stratégie globale personnalisée pour la gestion de votre patrimoine.
Nous vous proposons un accompagnement personnalisé. Pour cela, notre métier s’articule autour de deux grands pôles :
Nos missions de conseil se présentent sous deux formes :
Notre équipe de conseillers peut réaliser un audit de patrimoine ou rédiger une note de conseil spécifique sur des sujets tels que :
Cette formule d’abonnement patrimonial vous permet de bénéficier d’une prestation personnalisée, consistant à :
Après avoir identifié vos objectifs patrimoniaux, nous nous attachons à vous proposer une sélection d’investissements adaptés. Ils sont sélectionnés selon un cahier des charges rigoureux.
Nous justifions systématiquement nos choix par écrit, en présentant les caractéristiques essentielles de ces solutions, et notamment leurs principaux avantages et risques. Vous pouvez ainsi prendre votre décision en connaissance de cause.
Nos principaux domaines d’intervention : assurance-vie, épargne retraite, SCPI, PEA.
Certaines prestations font l’objet d’une facturation d’honoraires, une lettre de mission précise les modalités de réalisation ainsi que le montant des honoraires.
Baussant Conseil (*) perçoit également des commissions et/ou des rétrocessions de commissions versées par les établissements promoteurs de produits (frais uniques, frais récurrents, coûts relatifs aux transactions, coûts marginaux et frais associés aux services auxiliaires). Baussant Conseil peut fournir toute précision complémentaire sur la nature et le montant de ses rémunérations sur simple demande.
