Baussant Conseil

Nuestra misión: acompañarle en una estrategia de patrimonio global y personalizada.

Consejo en inversiones y estrategia patrimonial | Baussant Conseil

Nuestra misión: acompañarle en una estrategia global y personalizada para la gestión de su patrimonio, en total independencia.

Ofrecemos un seguimiento personalizado. Nuestra actividad se divide en dos áreas principales:

El consejo

Nuestras misiones se presentan de dos formas:

Consejos puntuales

Nuestro equipo de asesores puede elaborar una auditoría de su patrimonio o redactar una nota de consejo específico, sobre temas tales que:

  • La optimización de la organización de su patrimonio
  • La evaluación de jubilación
  • La preparación de la transmisión de patrimonio y la protección del cónyuge
  • La gestión del impuesto inmobiliario
  • La asistencia en la reglamentación de una sucesión
  • La obtención de ingresos regulares

La suscripción patrimonial

Esta fórmula le permite beneficiar de un servicio personalizado, que consiste en:

  • Acompañarle en la gestión de su patrimonio con una visión global
  • Tomar en cuenta las preocupaciones relativas al patrimonio de su familia desde una perspectiva intergeneracional
  • Analizar la coherencia de sus elecciones patrimoniales a largo plazo
  • Acompañarle en sus proyectos (compra de bienes inmobiliarios, donación, etc.)
  • Reaccionar y anticipar de la mejor manera posible la evolución legislativa
  • Hacer de enlace entre sus diferentes contactos patrimoniales habituales (centro de impuestos, notario, contable, abogado, etc.)
  • Ahorrarle tiempo, en particular, relevándole de las principales formalidades administrativas

Selección de inversiones

Después de haber identificado sus objetivos patrimoniales, nos esforzamos por ofrecerle una selección de inversiones adecuadas, seleccionadas de acuerdo con una especificación rigurosa.

Justificamos sistemáticamente nuestras decisiones por escrito, presentando las características esenciales de estas soluciones, y en particular, sus principales ventajas y riesgos.
Por lo tanto, puede tomar su decisión con pleno conocimiento de causa.

Nuestras principales áreas de intervención: contrato de seguro de vida, fondos de pensiones, SCPI, PEA.

Nuestra remuneración

Algunos servicios están sujetos a facturación de honorarios. Una carta de misión específica las modalidades de la prestación y el importe de los honorarios.

Baussant Conseil (*) recibe comisiones y/o retrocesiones de comisiones pagadas por los promotores de productos (costes únicos, costes recurrentes, costes de transacción, costes marginales y costes asociados con servicios auxiliares). Baussant Conseil puede proporcionar cualquier información adicional sobre la naturaleza y el importe de sus honorarios a su petición.

(*) Baussant Conseil aconseja de manera no-independiente según la directiva MIF2. Puede encontrar más informaciones en nuestro documento de establecimiento de relación: “Document d’entrée en relation”.