Notre métier : vous accompagner dans une stratégie patrimoniale globale et personnalisée

conseillers en gestion de patrimoine de Baussant Conseil


Nous vous proposons un suivi personnalisé. Pour cela, notre métier s’articule autour de deux grands pôles :

Les métiers de Baussant ConseilLe conseil 

Nos missions de conseil se présentent sous deux formes :

La prestation de conseil ponctuelle

Notre équipe de conseillers peut ainsi réaliser un audit de patrimoine ou rédiger une note de conseil spécifique sur des sujets tels que :

  • L’optimisation de l’organisation de votre patrimoine
  • Le bilan de retraite
  • La préparation de la transmission du patrimoine et la protection du conjoint
  • La gestion de la fiscalité immobilière
  • L’assistance dans le règlement d’une succession
  • L’obtention de revenus réguliers

L’abonnement patrimonial

Cette formule d’abonnement patrimonial vous permet de bénéficier d’une prestation personnalisée, consistant à :

  • Vous accompagner globalement pour la gestion de votre patrimoine
  • Prendre en charge les préoccupations patrimoniales de votre famille dans une optique intergénérationnelle
  • Vérifier la cohérence de vos choix patrimoniaux dans la durée
  • Vous épauler dans vos projets (achat immobilier, donation,…)
  • Réagir et anticiper au mieux les évolutions législatives
  • Faire le lien entre vos différents interlocuteurs patrimoniaux habituels (centre des impôts, notaire, expert-comptable, avocat,…)
  • Vous faire gagner du temps, notamment en vous déchargeant des principales formalités administratives

La sélection d'investissements

Après avoir identifié vos objectifs patrimoniaux, nous nous attachons à vous proposer une sélection d’investissements adaptés. Ils sont sélectionnés selon un cahier des charges rigoureux.

Nous justifions systématiquement nos choix par écrit, en présentant les caractéristiques essentielles de ces solutions, et notamment leurs principaux avantages et risques.
Vous pouvez ainsi prendre votre décision en connaissance de cause.

Nos principaux domaines d’intervention : assurance-vie, épargne retraite, SCPI, PEA.

Notre rémunération

Certaines prestations font l’objet d’une facturation d’honoraires, une lettre de mission précise les modalités de réalisation ainsi que le montant des honoraires.

Baussant Conseil (*) perçoit également des commissions et/ou des rétrocession de commissions versées par les établissement promoteurs de produits (frais uniques, frais récurrents, coûts relatifs aux transactions, coûts marginaux et frais associés aux services auxiliaires). Baussant Conseil peut fournir toute précision complémentaire sur la nature et le montant de ses rémunérations sur simple demande.
(*) Baussant Conseil fournit des conseils non-indépendants au sens de la directive MIF 2. Vous trouverez de plus amples informations sur notre Document d'Entrée en Relation.