Actualités de la gestion de patrimoine

Nous publions régulièrement des informations relatives à l’actualité de la gestion de patrimoine. En effet, des mutations ont lieu de façon continue dans nos métiers (loi de finances, décrets, évolution des marchés financiers, etc…). Nous tenons à accompagner nos clients en les informant régulièrement de ces évolutions, et en sélectionnant les informations les plus pertinentes pour eux.

De façon plus générale, nous publions également une lettre d’information trimestrielle, intitulée Echanges, dans laquelle nous rédigeons des articles sur des thématiques patrimoniales d’actualité. Cette lettre est adressée tous les trimestres à nos clients par courrier ou email, selon leur souhait. Nous n’externalisons pas ce travail et avons fait le choix de le réaliser en interne. Les conseillers de Baussant Conseil participent très régulièrement à ce travail collectif de recherche et de rédaction, car nous souhaitons que cette lettre corresponde aux questions que nous posent nos clients « sur le terrain ». Nous re-publions sur ce blog certains de ces articles, avec lesquels nous pensons pouvoir intéresser le plus grand nombre.

Certains thèmes sont récurrents et nous avons l’occasion de les traiter régulièrement : projet de loi de finances et commentaires, évolution des prix de l’immobilier, décryptage des nouveautés en terme de déclarations d’impôt, modalités de la location meublée non professionnelle, assurance vie, protection du conjoint, la retraite et ses nombreuses réformes, l’investissement socialement responsable…

D’autres sujets sont plus ponctuels, et nous essayons d’apporter une information globale et une analyse objective afin d’informer au mieux nos clients. Exemple de thèmes que nous avons traité dernièrement : l’assurance emprunteur, le prélèvement à la source, les sanctions applicables en cas de non-déclaration des comptes détenus à l’étranger, l’investissement dans les PME…

Intervention au congrès Patrimonia de Pascale Baussant

Pascale Baussant est intervenue en conférence plénière lors du congrès Patrimonia (salon annuel des professionnels du patrimoine) pour expliquer les idées reçues de l’investissement socialement responsable. 

Baussant Conseil dans Gestion de Fortune

Dans le numéro de septembre 2018 du magazine Gestion de Fortune, le cabinet Baussant Conseil fait partie des cabinets sélectionnés sur la carte de France des principaux conseils en gestion de patrimoine. Lien vers le portrait de Pascale Baussant dans...

Baussant conseil obtient le label « Transparence de la Gestion Financière »

Le label "Transparence de la Gestion Financière", permet de distinguer les acteurs les plus transparents. Cette année, 45 établissements (CGP, sociétés de multigestion, banques privées, family offices, fintech et plateformes d'assurance) ont été sélectionnés parmi 500 sélectionneurs et distributeurs de fonds....

Obligation de déclaration des bénéficiaires effectifs pour les sociétés

L’ensemble des sociétés inscrites au Registre du Commerce et des Sociétés autres que celles dont les titres sont cotés doivent désormais déclarer leurs bénéficiaires effectifs.Cette nouvelle règle est issue de la loi Sapin 2, qui vient harmoniser le droit français...

Baussant Conseil dans le magazine Gestion de Fortune

Baussant Conseil figure parmi les 30 cabinets indépendants cités dans le numéro de mars du magazine Gestion de Fortune.

Baussant Conseil vous adresse ses meilleurs vœux pour 2018

                                

Point de conjoncture: premier trimestre 2017

Retour sur le 1er trimestre 2017 La reprise des marchés initiée en novembre 2016 se poursuit. Après un début d’année attentiste et atone, la volatilité a fait rapidement son retour nous offrant un premier trimestre de croissance. Les échéances politiques...

Point de conjoncture : quatrième trimestre 2016, perspectives pour 2017

Quelles perspectives pour l’année 2017 ? L’année 2016 fut une année de forte volatilité, bouleversée à plusieurs reprises par des échéances politiques et des incertitudes économiques. Le Brexit, l’élection de Trump, et le referendum italien ont été des votes majeurs...

Point de conjoncture : troisième trimestre 2016

Quelles perspectives pour le dernier trimestre de 2016 ? Après un été qui s’est avéré des plus calmes, le mois de septembre vient terminer ce troisième trimestre en renouant avec la volatilité. Si les Etats-Unis en sont la première cause,...

Point de conjoncture : second trimestre 2016

Retour sur l’année et les perspectives qui se dessinent pour la fin de 2016 Le premier semestre de l’année s’est avéré des plus volatils, et après le cours du baril, c’est le Brexit du Royaume-Uni qui est venu mettre la...