Actualités de la gestion de patrimoine

Nous publions régulièrement des informations relatives à l’actualité de la gestion de patrimoine. En effet, des mutations ont lieu de façon continue dans nos métiers (loi de finances, décrets, évolution des marchés financiers, etc…). Nous tenons à accompagner nos clients en les informant régulièrement de ces évolutions, et en sélectionnant les informations les plus pertinentes pour eux.

De façon plus générale, nous publions également une lettre d’information trimestrielle, intitulée Echanges, dans laquelle nous rédigeons des articles sur des thématiques patrimoniales d’actualité. Cette lettre est adressée tous les trimestres à nos clients par courrier ou email, selon leur souhait. Nous n’externalisons pas ce travail et avons fait le choix de le réaliser en interne. Les conseillers de Baussant Conseil participent très régulièrement à ce travail collectif de recherche et de rédaction, car nous souhaitons que cette lettre corresponde aux questions que nous posent nos clients « sur le terrain ». Nous re-publions sur ce blog certains de ces articles, avec lesquels nous pensons pouvoir intéresser le plus grand nombre.

Certains thèmes sont récurrents et nous avons l’occasion de les traiter régulièrement : projet de loi de finances et commentaires, évolution des prix de l’immobilier, décryptage des nouveautés en terme de déclarations d’impôt, modalités de la location meublée non professionnelle, assurance vie, protection du conjoint, la retraite et ses nombreuses réformes, l’investissement socialement responsable…

D’autres sujets sont plus ponctuels, et nous essayons d’apporter une information globale et une analyse objective afin d’informer au mieux nos clients. Exemple de thèmes que nous avons traité dernièrement : l’assurance emprunteur, le prélèvement à la source, les sanctions applicables en cas de non-déclaration des comptes détenus à l’étranger, l’investissement dans les PME…