Actualités de la gestion de patrimoine

Nous publions régulièrement des informations relatives à l’actualité de la gestion de patrimoine. En effet, des mutations ont lieu de façon continue dans nos métiers (loi de finances, décrets, évolution des marchés financiers, etc…). Nous tenons à accompagner nos clients en les informant régulièrement de ces évolutions, et en sélectionnant les informations les plus pertinentes pour eux.

De façon plus générale, nous publions également une lettre d’information trimestrielle, intitulée Echanges, dans laquelle nous rédigeons des articles sur des thématiques patrimoniales d’actualité. Cette lettre est adressée tous les trimestres à nos clients par courrier ou email, selon leur souhait. Nous n’externalisons pas ce travail et avons fait le choix de le réaliser en interne. Les conseillers de Baussant Conseil participent très régulièrement à ce travail collectif de recherche et de rédaction, car nous souhaitons que cette lettre corresponde aux questions que nous posent nos clients « sur le terrain ». Nous re-publions sur ce blog certains de ces articles, avec lesquels nous pensons pouvoir intéresser le plus grand nombre.

Certains thèmes sont récurrents et nous avons l’occasion de les traiter régulièrement : projet de loi de finances et commentaires, évolution des prix de l’immobilier, décryptage des nouveautés en terme de déclarations d’impôt, modalités de la location meublée non professionnelle, assurance vie, protection du conjoint, la retraite et ses nombreuses réformes, l’investissement socialement responsable…

D’autres sujets sont plus ponctuels, et nous essayons d’apporter une information globale et une analyse objective afin d’informer au mieux nos clients. Exemple de thèmes que nous avons traité dernièrement : l’assurance emprunteur, le prélèvement à la source, les sanctions applicables en cas de non-déclaration des comptes détenus à l’étranger, l’investissement dans les PME…

 

La mixité, créatrice de valeur et de performance ?

Le 3 avril 2019 a eu lieu une réunion de présentation organisée par Mirova, la filiale du groupe Natixis dédié à l’Investissement Socialement Responsable. Baussant Conseil était présent à cette réunion. Mirova présentait son nouveau fonds « Women Leaders Equity Fund » visant à promouvoir les femmes à travers l’investissement dans les entreprises les plus vertueuses sur ce sujet. Ce rassemblement a été l’opportun...

Bien déposer sa déclaration de revenus

La période fiscale a commencé et vos déclarations de revenus vont devoir bientôt être déposées. Nous tenons à vous faire part de plusieurs informations. Quelle est la date limite de dépôt des déclarations ? La date limite pour déposer sa déclaration d’impôt a été fixée en fonction des départements. Ainsi, elle est le 21 mai pour les départements du 1 au 19, le 28 mai pour les départements du 20 au 49 et l...

Point de conjoncture : premier trimestre 2019

Retour sur le premier trimestre 2019 Après une fin d’année 2018 qualifiée de « mini krach » par les gérants et journalistes, le premier trimestre 2019 aura été synonyme de retournement et de rattrapage. Dans la globalité, les marchés sont revenus au niveau du mois de septembre 2018, poussés par les banques centrales et un apaisement relatif à l’international. Aux Etats-Unis l’intervention de Jerome Powell, président de la FED, a permis aux...