Le Blog : suivez les dernières actualités du cabinet et de la gestion de patrimoine

Nouveauté : déclaration en ligne des dons manuels

Nouvelle étape dans la recherche de simplification des démarches administratives : depuis le 30 juin 2021, il est possible de déclarer les dons manuels en ligne. Les dons manuels consistent en la remise matérielle d’un bien meuble quelconque : objet,...

Traitement des pertes réalisées sur les placements financiers

Dans ce contexte de crise sanitaire, de nombreux épargnants ont essuyé des pertes. C’est pourquoi il est légitime de se poser la question suivante ; quelle gestion pour les pertes/moins –values dans les contrats d’assurance-vie, de capitalisation et d’épargne retraite,...

Retrouver ses contrats d’épargne retraite

Par manque de connaissance ou par oubli, de nombreux épargnants n’ont jamais liquidé leur(s) plan(s) et ce malgré l’âge de la retraite atteint. La somme totale de ces contrats avoisinerait les 11 milliards d’euros.Suite à cette situation inédite, le législateur...